Если раньше ведущие финансовые институты не придавали особого значения финтех- и иншуртех-стартапам, то сейчас крупные игроки финансового рынка все больше стремятся к тесному и взаимовыгодному сотрудничеству с ними.

7 самых перспективных финтех-отраслей

Такие выводы содержатся в новом исследовании PricewaterhouseCoopers, в ходе которого было опрошено более 1300 финансовых институтов, 82% из которых сообщили о том, что планируют в ближайшие 3-5 лет начать тесное сотрудничество с финтех-компаниями.

  • Как развивался финтех?
  • Каково влияние финтеха и иншуртеха на финансовый рынок?
  • Как партнерство с финтех-стартапами помогает крупным корпорациям?
  • Почему новое поколение выбирает финтех и иншуртех, а не традиционные финансовые институты?
  • Какие отрасли финтеха наиболее перспективны в 2017 году?
  • Какие направления финтех-индустрии «выстрелят» в ближайшие 5 лет?
  • Где финтех-стартапы лучше всего раскроют свой потенциал?
  • 7 наиболее перспективных финтех-отраслей, которые будут снижать издержки компаний

Стремительное развитие финтеха и иншуртеха

Финтех и иншуртех продолжает стремительно развиваться, и сейчас это уже не просто пересечение финансов и технологий. Современный финтех представляет собой уже не одну, а сразу несколько областей, которые, впрочем, часто тесно взаимосвязаны, пишет ForkLog.

Среди них отдельно можно отметить технологии управления активами, страхование, юридические технологии и такие подкатегории, как кредитование, аналитика, цифровая идентификация и кибербезопасность, краудфандинг, роботизированные советники, необанкинг и т. д.

Мейнстрим-компании финансового рынка быстро осознают революционную сущность финтех-стартапов, а потому стремятся как можно скорее наладить с ними партнерские отношения, чтобы лучше реагировать на потребности клиентов, нуждающихся в инновационных услугах.

Влияние финтеха и иншуртеха на финансовый рынок

В PwC отмечают, что влияние финтеха на финансовый рынок растет и в долгосрочной перспективе оно будет лишь усиливаться.

Финтех-стартапам нужен не просто капитал, им в первую очередь нужен клиент. С другой стороны, традиционным операторам финансового рынка нужны новые подходы к внедрению инноваций.

Партнерство с финтех-стартапами помогает крупным корпорациям изменить привычные способы работы и адаптировать их к будущим стремительным переменам в финансовой индустрии.

  • 88% респондентов обеспокоены тем, что теряют доход из-за финтех-стартапов
  • 77% планируют модернизировать существующие сервисы
  • 30% инвестируют в сферу искусственного интеллекта
  • 77% планируют внедрять решения на базе блокчейна до 2020 года

Новое поколение выбирает финтех

Большая часть молодых людей в США (примерно 92%) не доверяет традиционной банковской системе и все чаще прибегает к новым финтех-сервисам.

Примерно 68% опрошенных убеждены, что банки недостаточно понимают их потребности, а современная финансовая система неэффективна и не соответствует новым реалиям; 45% — полны решимости перейти от традиционной банковской системы к альтернативным финтех-решениям.

Какие отрасли финтеха наиболее перспективны в 2017 году?

Чтобы понять, какие же сегменты финтех-индустрии будут развиваться наиболее активно и лягут в основу новой, гораздо более децентрализованной экономики, PwC и лондонским финтех-акселератором Startupbootcamp было проведено исследование.

Три отрасли финтех-индустрии за период 2015-2016 гг. продемонстрировали рост и, по всей вероятности, обладают значительным потенциалом для развития в 2017 году.

Сегменты финтех-стартапов с большим потенциалом

  • «облачные» решения (которые продемонстрировали рост с 14% в 2015 году до 22% — в 2016);
  • технологии, связанные с искусственным интеллектом, машинным обучением, анализом данных и технологией блокчейн (рост с 12% до 16%);
  • сегмент маркетинговых технологий (в первую очередь, связанных с формированием потребительских предпочтений, персонализацией продукта, сегментацией рынка и т. д.) также показал рост – с 11% до 14%.

Рост количества новых решений в этих сферах свидетельствует о все еще значительном потенциале для развития, а также о лояльности потребителей к новым способам взаимодействия с поставщиками услуг.

В то же время в трех сегментах финтеха был зафиксирован некоторый спад активности новых стартапов.

Сегменты финтех-стартапов, у которых спад активности

  • решения, связанные с цифровыми безналичными платежами («Cashless world») – с 19% в 2015 до 17% — в 2016;
  • роботизированные советники («Empowered investors») – с 17% до 11%;
  • «новые платежные системы» («Emerging payments rails») – с 11% до 3%.

Такой сильный спад в сегменте «Emerging payments rails» можно объяснить тем, что отрасль уже достаточно прочно укрепила свои позиции и достигла определенной зрелости.

В трех сегментах финтеха динамика появления новых стартапов осталась практически неизменной.

Сегменты финтех-стартапов без развития

  • краудфандинг (рост с 6% — в 2015 до 7% — в 2016 году);
  • альтернативное кредитование – осталось неизменным, на уровне 6%;
  • технологии управления активами и новые рыночные платформы (рост с 4% до 5%).

Стабильные цифры в этих сегментах могут говорить о том, что на данных рынках уже есть много готовых, хорошо зарекомендовавших себя решений, но еще есть ниши, где потенциал не полностью раскрыт.

Противостояние между гибким и относительно низкозатратным финтехом и громоздкой бюрократической «традиционной» финансовой системой набирает обороты. Это уже сейчас наиболее заметно в таких сегментах:

  • традиционные банки vs. онлайн-банки;
  • традиционные страховщики vs. онлайн-страховщики;
  • традиционное кредитование vs. P2P-кредитование;
  • традиционное управление активами vs. роботизированные советники

Аналитики BI Intelligence обозначили несколько сфер, в которых финтех-стартапы могут лучше всего раскрыть свой потенциал и где вскоре могут появиться «новые Visa, Paypal или Charles Schwab».

Где финтех-стартапы лучше всего раскроют свой потенциал?

  • розничные банковские услуги;
  • кредитование и финансирование;
  • платежи и переводы;
  • управление активами;
  • страхование;
  • решения на базе блокчейна

Инвестиции в финтех-индустрию

В мировом масштабе наблюдается положительная динамика инвестиций в финтех-индустрию. По данным компании Pitch Book, за прошлый год глобальный объем венчурных инвестиций в финансовые технологии увеличился на 10,9% и составил $17,4 млрд. Лидерами инвестиций в 2017 году были Китай и США ($7,7 млрд и $6,2 млрд соответственно). При этом Китай впервые опередил США по этому показателю.

Что касается Великобритании, то здесь венчурные инвестиции в финтех-сектор в 2016 году сократились на 33,7% и составили скромных $783 млн. Предположительно, это может быть во многом обусловлено политической и экономической неопределенностью в связи с Brexit. Тем не менее, Великобритания все еще занимает третье место в мире по объему инвестиций в данную отрасль.

Какие финтех-индустрии «выстрелят» в перспективе 5 лет?

Согласно докладу, подготовленному международной консалтинговой фирмой McKinsey&Company для Федерального консультативного комитета по страхованию США (FACI), в ближайшие 5 лет технология блокчейн существенно изменит ряд отраслей (в частности, банковскую сферу и страхование). При этом многие решения на базе блокчейна найдут активное коммерческое применение уже в ближайшие 3-5 лет.

7 самых перспективных финтех-отраслей, которые будут снижать издержки

  • трансграничные B2B платежи ($50-60 млрд);
  • расчеты по международным торговым операциям ($14-17 млрд);
  • трансграничные P2P платежи ($3-5 млрд);
  • сделки РЕПО, где блокчейн может значительно снизить операционные издержки и помочь сэкономить $2-5 млрд ежегодно;
  • производные финансовые инструменты (где блокчейн может снизить операционные издержки и систематические риски) — $4-7 млрд;
  • KYC/AML («Знай своего клиента»/ «Противодействие отмыванию денег») – здесь блокчейн также может снизить издержки и ускорить многие процессы ($4-8 млрд.);
  • противодействие мошенничеству с использованием личных данных (можно обеспечить более высокий уровень безопасности хранения данных, что позволит избежать выплат компенсаций и сэкономить $7-9 млрд).

В ходе исследования 200 фирм было отмечено 64 случая применения технологии блокчейн. При этом 22% из всех решений на базе данной технологии были реализованы в сфере страхования, а 13% — в сфере онлайн-платежей. Всего доля финансовых блокчейн-сервисов составила 50%.

По мнению McKinsey, наиболее доходные сферы, где могут применяться финансовые технологии, – трансграничные платежи и расчеты по международным торговым операциям.

По материалам forinsurer.com